Кредитный бум и стратегии различных групп банков Смена ориентиров
    Рост чистого кредитования экономики при одновременном сокращении чистых иностранных активов- ключевая тенденция развития банковской системы в IV квартале 2001 г. и I квартале 2002 г. Она имела фронтальный характер и затронула большинство крупных групп банков. Анализ проводился на основании данных выборки из 1249 банков, на которую по состоянию на 1 апреля 2002 г. приходилось 92% активов действующих кредитных организаций. Нами было выделено шесть групп банков, отличающихся друг от друга как структурой операций, так и ключевыми институциональными признаками (основные собственники, число филиалов, размер активов, др.): Сбербанк; Внешторгбанк; банки, контролируемые крупными нефтегазовыми компаниями (далее- "нефтегазовые"); банки, контролируемые нерезидентами (доля нерезидентов в уставном капитале выше 95%, далее- иностранные); многофилиальные банки (число филиалов более 5); мелкие и средние банки с неразвитой филиальной сетью (размер активов менее 200 млн. долл.).
    Наибольший рост обеспечили банки, которые традиционно позиционировались в финансировании "остального мира": Внешторгбанк, "нефтегазовые" и иностранные банки (см. график 1). Это говорит о наметившимся пересмотре ими своих стратегий развития.
    
    График 1. Отношение чистого кредита нефинансовым предприятиям и чистых иностранных активов к активам различных групп банков (1.10.2001-1.04.2002, в %)
    
    
    В "нефтегазовой" группе изменения затронули в основном региональные и небольшие по меркам группы банки (активы менее 20 млрд. руб.), тесно связанные с обслуживанием нефтегазовых предприятий на местах. Эти клиенты столкнулись с временным ухудшением своего финансового положения, вызванным снижением мировых цен на нефть. В результате уменьшились остатки на клиентских расчетных счетах (главный ресурс этих банков), и возник дополнительный спрос на кредит для пополнения оборотных средств предприятий. За полгода рост чистого кредитования реального сектора в группе "нефтегазовых" банков составил 22 млрд. руб. (16,8%), а его доля в их активах увеличилась на 6,6%
    Похожие мотивы двигали и иностранными банками. Большинство из них (особенно крупнейшие- Ситибанк, Раффайзенбанк Австрия, ИНГ Банк Евразия, Креди Лионэ Русбанк) также ощутимо нарастили чистое кредитование предприятий (на 32 млрд. руб., прирост его доли в активах- 12,8%). Закономерно, что значительная часть кредитов этих банков также пришлась на нефтегазовые компании (35-50% по крупнейшим банкам группы).
    Банки, которые и раньше позиционировались в качестве активных чистых кредиторов реального сектора (Сбербанк, многофилиальные банки, мелкие и средние банки), продемонстрировали меньшие темпы роста. Суммарный объем кредитов по этим группам увеличился за полгода на 23,6%, что заметно ниже показателей Внешторгбанка и иностранных банков (83,6% и 27,4% соответственно). Но в силу высокого удельного веса на кредитном рынке вклад этих групп в увеличение совокупного объема банковских кредитов оказался весьма значительным. На них пришлось 76% от общего прироста кредитов и 64% от прироста чистого кредита по банковской системе в целом (соответственно, 135 и 195 млрд. руб.).
    Похоже, однако, что Сбербанк, многофилиальные банки и значительная часть мелких и средних банков приблизились к качественному пределу наращивания доли кредитов в своих активах: она составляет, соответственно, 45,1%, 50,7%, 45,1% против 36,9% в среднем по другим группам. ............