Федеральное агентство по образованию РФ
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Ижевский Государственный Технический Университет»
Факультет « Менеджмент и маркетинг» Кафедра «Финансы и кредит» Курсовая работа
по дисциплине: «Теория портфельного инвестирования»
на тему: «Формирование фондового портфеля
ОАО «Энергия»
Ижевск 2006
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПОРТФЕЛЬНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ
1.1. Понятие инвестиционного портфеля
1.2. Типы портфелей
1.3. Принципы портфельного инвестирования
1.4. Модели формирования портфеля
ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
2.1. Экономическая сущность и особенности формирования инвестиционной стратегии
2.2. Принципы разработки инвестиционной стратегии
2.3. Особенности формирования стратегии финансовых инвестиций предприятием
2.4. Этапы разработки стратегии
2.5. Анализ различных видов стратегий, применяемых на практике
ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ОАО «ЭНЕРГИЯ»
3.1. Особенности деятельности ОАО «Энергия»
3.2. Разработка стратегии формирования фондового портфеля
3.3. Этапы формирования фондового портфеля
3.3.1. Анализ макроэкономических факторов
3.3.2. Анализ инвестиционной привлекательности отраслей
3.3.3. Анализ российских эмитентов
3.4. Оценка эффективности стратегии
3.5. Мониторинг портфеля
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЯ
ВВЕДЕНИЕ
Экономическая деятельность отдельных хозяйствующих субъектов, физических лиц и страны в целом в значительной мере характеризуется объемом и формами осуществляемых инвестиций.
Развитие любого предприятия невозможно представить без инвестиционной деятельности. Профессиональное управление инвестиционной деятельностью позволяет более эффективно осуществлять развитие фирмы, то есть добиваться заданных целей с минимумом инвестиционных затрат.
В инвестиционной деятельности предприятия необходимо управлять как прямыми инвестициями в реальные объекты, так и портфельными (финансовыми) инвестициями в различные финансовые инструменты для осуществления быстроликвидных операций на фондовом рынке и привлечения на этой основе дополнительных средств для реализации программ развития.
Портфельные инвестиции являются важнейшей составляющей инвестиционной программы развития предприятия. В процессе разработки данной программы формируются инвестиционные портфели.
Цель курсовой работы – приобретение теоретических и практических навыков инвестиционного анализа российского фондового рынка и формирования стратегии портфельного инвестирования.
Данная курсовая работа состоит из трех разделов. Первый посвящен теоретическим основам портфельного инвестирования, второй – методологии разработки стратегии финансовых инвестиций и анализу различных видов стратегий, применяемых на практике. Третий раздел связан с формированием портфеля ценных бумаг ОАО «Энергия», расчетом показателей по отдельному инструменту и портфелю в целом, мониторингом данного портфеля.
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПОРТФЕЛЬНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ
1.1 Понятие инвестиционного портфеля
В сложившейся мировой практике фондового рынка под инвестиционным портфелем понимается некая совокупность ценных бумаг, принадлежащих физическому или юридическому лицу, выступающая как целостный объект управления. ............
