Подготовка инвестиционного предложения Александр Идрисов Председатель Совета директоров "ПРО-ИНВЕСТ КОНСАЛТИНГ" Президент Гильдии инвестиционных и финансовых аналитиков "ГИФА"
    Наш опыт общения с российскими предприятиями показывает, что лишь единицы из них готовы к контакту с инвесторами и практически никто не в состоянии подготовить грамотное инвестиционное предложение. Предлагаемый ниже "сценарий" такого предложения (далее - Инвестиционное предложение) является плодом труда ряда известных экспертов в области инвестиций. Он был разработан для использования в качестве стандарта предоставления информации на сайте интернет-службы "Инвестиционные возможности России" ( http://www.ivr.ru/).
    Следующие важнейшие категории информации должны быть обязательно включены в Инвестиционное предложение:
    Резюме (Executive Summary).
    История компании и собственность (Company history and Ownership).
    Продукты и/или услуги (Products and/or Services).
    Управленческий и производственный персонал (Management and Labour).
    Описание отрасли, рынка и конкуренции (Industry, Market, and Competitive performance).
    Операции компании (Operations).
    Финансовая история (Financial History).
    Стратегический план (Strategic plan).
    Факторы риска и стратегия снижения рисков (Risks and Risk reduction strategies).
    Прогноз финансового состояния (Financial forecasts).
    Потребность в финансировании (Summary of Financing requirements).
    Правительственная поддержка и законодательство (Government support and Regulations).
    Финансовое предложение (Financial proposal).
    Приложения (Applications).
    В дополнение ко всему должны быть учтены конкретные требования к раскрытию финансовой информации и ограничения, накладываемые ФКЦБ России, федеральным и региональным законодательствами.
    Резюме
    Резюме - краткое описание Инвестиционного предложения - является наиболее важной его частью. Оно должно захватить внимание потенциального инвестора так, чтобы он был заинтересован продолжить более детальное знакомство с вашей компанией. Необходимо учитывать, что потенциальные инвесторы, как правило, ограничены во времени для изучения новыми инвестиционными возможностей, а следовательно, наиболее вероятно, что они прочтут только резюме.
    Резюме должно в сжатой форме описывать все ключевые элементы Инвестиционного предложения и должно быть построено таким образом, чтобы потенциальный инвестор мог найти для себя ответы на следующие ключевые вопросы:
    Каковы возможности получения прибыли на инвестированный капитал?
    Существует ли потенциал роста и потребности на рынке?
    Какую долю на рынке может занять ваша компания, каковы конкурентные преимущества и как они могут быть реализованы для достижения поставленных целей?
    Какова квалификация вашей управляющей команды и какой опыт работы в данной отрасли вы имеете?
    Каковы потребности в финансировании, условия привлечения капитала и стратегия выхода из проекта.
    На нескольких страницах вы должны кратко и убедительно доказать потенциальному инвестору, что ваша компания конкурентоспособна и имеет значительный потенциал развития, а ваша стратегия и конкурентные преимущества способны обеспечить сильные позиции на рынке в будущем, а требуемый капитал будет использован по назначению и принесет прибыль инвесторам. ............